NÃO É POR NOSSA PERFORMANCE NO GOLF
QUE VAMOS CHAMAR
SUA ATENÇÃO.
Mas, sim, explorando oportunidades de forma criativa.
Vision
Para realizar nosso trabalho, reunimos décadas de experiência internacional em investimentos e estrutura patrimonial.
People
Comitê de Mercado
Simon Khalili
Com mais de 35 anos de experiência em Wealth Management, Simon começou sua carreira no Banco Safra em 1985. Em 1991, tornou-se Private Banker no Republic National Bank of New York em Genebra, Suíça. Após a compra do Republic National Bank of New York pelo HSBC, em 1999, foi nomeado como Diretor do Departamento de Investidores Institucionais Brasileiros no HSBC Private Bank na Suíça. Em 2007, fundou a Fortune Financial Strategies SA, gestora de patrimônio com sede em Genebra, que conta com aproximadamente 2bi de dólares sob gestão. Simon é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP).
Alberto Saul Edelman
CFP®
Com aproximadamente 15 anos de experiência em Wealth Management, em 2008, iniciou sua carreira no mercado de capitais, obtendo uma vasta experiência em assuntos como planejamento sucessório e tributário, trabalhando próximo a famílias no Brasil, Israel e Europa. Em 2012 fundou, em Tel Aviv, um escritório inovador, contando com uma equipe extremamente qualificada, com a missão de fornecer serviços de Wealth Management de qualidade para famílias. Desde 2012 participa na estruturação de oportunidades de investimentos alternativos. Alberto é graduado em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ e possui mestrado em finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ).
Daniel Klein
CFP® e CGA
Com aproximadamente 15 anos de experiência em Wealth Management, em 2007, iniciou sua carreira no mercado financeiro na Fortune Financial Strategies, gestora de patrimônio que conta com aproximadamente 2bi de dólares sob gestão, em Genebra, Suíça. De 2011 até 2019, trabalhou no Bradesco Private Bank, sendo responsável inicialmente pela gestão internacional de ativos, atuando como Senior Advisor. Em 2017, passou a atuar como Senior Banker, ainda no segmento de Private Banking. Em 2019, fundou em São Paulo o escritório da Fortune Wealth Management que procura oferecer o formato de gestão de patrimônio já consagrado em outras jurisdições. Daniel é graduado em Administração de Empresas e Marketing pela Jerusalem College of Technology-Israel.
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